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2022展望(上):区块链行业最具潜力的赛道有什么?

01 现阶段的圈子近况:基础Beta

2022年,基础Beta收成,可能由比特币自己变成比特币+以太币+去中心化的金融,这跟目前圈内的大环境和格局有关。

2021到2021年,以太币可以算高级Beta,去中心化的金融是Alpha,由于对于圈子来讲,真的可以用的只有去中心化的金融,去中心化的金融也是只在以太币上有。目前不同了,以太币一家独大的年代彻底结束,多链宇宙的年代正式到来。

这一波的几大高速链和17-18年也完全不同,当年这几个都是奔着以太币杀手来的,以柚子币为代表,最后结果以太币活的好好的,几个杀手死掉了。这一波,几大高速链技术上更先进,但姿态上却完全放低了。

最后,以太币奠定了其应有些地位。

这其中像是Avalanche、Fantom、Near这部分EVM兼容链,与以太币的“亲近度”更高,它们和Polygon(原Matic),Optimism,Arbitrum,ZK-Sync这部分Layer2更多构成“角逐”的关系。

cosplaymos和DOT波卡主打发链和跨链,和以太币构成了一种“角逐+合作”的关系,Solana和Dfinity则是以完全不一样的技术构造,和以太币形成了一种差异化的赛道模式。

在这种多链宇宙的格局下,以太币慢慢地变得将会和比特币接近,持有只能得到Beta收成。

而去中心化的金融在NFT和GameFi崛起之后,可以明显地感觉到,市场对于去中心化的金融的小革新已经不如何买账了,再更不是去年去中心化的金融盛夏那会,直接往上冲的状况。

譬如,最近的固定利率借款协议Yield Farming、固定利率协议Mainframe等市场表现乱七八糟。

Uniswap,AAVE,Compound已然长成独角兽,市场认同虽然高,然而Token已经完成了价值发现,再加上市值足够高,基本开始跟随比特币与以太币同涨同跌,无论从什么方面,都再难看出Alpha的延续。

当然,去中心化的金融是个革新速度最快的赛道,非常难说是否会有哪些项目忽然弄出,当年类似AMM这种级别的大革新,直接跻身Alpha收益(注意只不过单个项目的可能性,而不是整体去中心化的金融板块)。

现在大方向上能看到可以带动去中心化的金融更上一层楼的,只有和实体世界对接这片处女地。

现在萌芽的是今年MakerDao借助Centrifuge协议发行的世界上首笔基于去中心化的金融的现实资产贷款,现在在挖掘这部分的项目也只有Polymath,NAOS Finance,Centrifuge,感觉前途非常光明但道路非常曲折,特别是在时间点上很难以判断。

所以,2022年想要Beta收成,拿住比特币+以太币+去中心化的金融龙头属实是重要原因。

02 高级BetaLayer2、高速公链、应用链基础设施

这基本上是将来一两年的一条明线,如果是入手机会适合,可以拿个高级Beta的收益,让大家一个个看:

1、Layer2

Arbitrum 9月份的上线可以算是个标示性事件,当时短短几天TVL(总锁仓量)已经超越之前的龙头Polygon,不过现在又排在了Polygon之后,但当时的表现也足以说明资金是认同“真的的Layer2”。

Layer2将来1年可能会和2021年高速链的处境差不多,各自抢地盘拼生态,然而由于太多人看好,致使其起点非常高,所以感觉大概率只能是个高级Beta,进不了Alpha的行列。

毕竟,Alpha本来就是得大部分人看不到的东西,才能称其为Alpha。下面说说几个Layer2各自的处境。

Arbitrum:目前最热门的Layer2,TVL排行榜第一,原生项目和迁移项目皆有它的身影。

Optimism:原本这才是最“根正苗红”的Optimistic Rollup,结果感觉被Arbitrum给截胡了,目前热度、TVL等各项指标全方位落后于Arbitrum。

OmiseGo:最早的Plasma扛把子,后来却被彻底遗忘了,近期奋起直追,改名Boba,筹备做Rollup、而且自带了一个迅速提款桥,来帮克服7天的提款期问题。

整个OP家族面临的问题是,ZK系再有半年左右时间应该可以全方位上线,留给Optimism“抢滩登陆”做生态布局的时间只有半年,毕竟V神亲口说过,短期靠OP,长期靠ZK,ZK出来之后,OP系列的定位和存活问题是个很值得琢磨的点。

但我有预感,OP系和ZK系会共存很长时间,即使ZK系是更好的解决方法……

下面大家一块看看ZK系列的战队:

ZK-Sync :之前最被看好的ZK系扛把子,本来讲8月份出2.0,即通用型ZK-Rollup的雏形,但技术困难程度比较大,所以花的时间也比想像的长。好在已经不远了,将来几个周应该会看到第一阶段的测试网“北极星”上线。

Starkware:目前最热门的ZK系,缘由是Dydx的热门和Immutable X的蓄势待发,Starkware与ZK-Sync的角逐应该会和Optimism与Arbitrum的角逐差不多。

Hermez:圈内戏称“爱马仕”,之前放弃了困难程度最高的通用性ZK-Rollup,专攻转账,后来被Polygon回收,算是补全了它缺少“真的Layer2”的弱点。然而由于不是通用性Layer2,感觉在ZK-Sync和Starkware面前依然是不够看。

Aztec :主打隐私的Rollup,类似ZK-Sync但并不完全是ZK-Sync,好处是自带隐私,坏处是由于隐私增加了本钱。更贵、而且想要达成通用的兼容EVM的Rollup困难程度比ZK-Sync和Starkware更大。

03 小结

因为篇幅缘由大家先写到这里,在2022展望(下)中大家会写Alpha和可能存在的超级Alpha收益,包括衍生品、跨链桥(这是暗线)、Web3、多链钱包和ZK-Snark等,大伙可以到时关注。

3、拿cosh3laymos SDK开发一条链。

4、拿波卡的Substrate开发一条链,并接入波卡(DOT波卡是用Substrate构建的)。

5、拿波卡的Substrate开发一条链,并接入Near上的章鱼互联网(OcTOPus Network)

Ronin和Terra为应用链开了个好头,将来1-2年里,大家必然会看到愈加多的应用链出目前大家的眼前,关注应用链基础设施,大概率会有很好的收成,SKALE、cosplaymos、DOT波卡、OcTOPus Network,都值得关注。

3、应用链基础设施

Axie Infinity的Ronin侧链和Terra的崛起,被人们在2021年看到了另一种区块链的达成方法——AppChain(应用链)。

至少一个项目在开发时多了一个选择。是找一个顺眼的公链以合约的形式部署上去?还是自己单独搞一条链?单独搞链的本钱更高,技术困难程度更大,但同样自己跑链,灵活性也势必高的多,看看Ronin上线之后Axie Infinity瞬间爆炸的日活,你就知晓我在怎么说了。

那样想做一条应用链,有什么选择呢?就现在而言,基本上有五个:

1、学Ronin,搞一个以太币侧链,应该是本钱最大的一种策略,得明星团队+资本加持才行。

2、在SKALE(以1000 倍的速度运行ETH的Dapp)上面搭一条以太币侧链。

整个ZK家族面临的问题有两个:

Optimism系列上线更早,有了提前布局的优势,长期的提款期也通过各种桥得到了非常大的缓解;

ETH基金会自己在做一个ZKEVM,困难程度顶级,理论上想要让APP不需要做任何更改和翻译就可以直接上ZK-Rollup的二层,到时候可能直接和ZK-Sync的Zinc语言与Starkware的Cairo语言形成角逐关系,只不过这个“终极ZKEVM”,可能要1-2年之后大家才能看的见了。

总而言之,Arbitrum、Optimism、Starkware和ZK-Sync这四大Rollup明星选手,假如入手机会适合也会有很好的进步潜力。

之前大家写了一篇《2021年抢先复盘:一文说透Beta、Alpha等4种区块链收益》的文章,复盘之后今天来谈谈展望,其实展望一直比复盘难,由于复盘总是携带上帝视角,可以根据现有事实抓出一两条明确的脉络,然后找到主干,分支……

而向前展望,常常被人感觉前方充满了朦胧或是混沌感,看不清方向。大家所以能做的,便是沿着2021年的主线继续向前延伸,添加点逻辑推理和想象力,试着找出下一年的明线,暗线,支线……

为便捷理解下文,这里依然对Alpha和Beta先做个容易说明:

Alpha(阿尔法收益):就是资产资金投入方案主要依赖管理人的主动管理能力。譬如说不少私募基金,或者对冲基金的优势就是在于基金经理通过主动管理获得绝对收益的能力,收益不和市场一块波动。

Beta(贝塔收益):贝塔收益就追求获得市场的平均回报。通常譬如说公募基金尤其是指数基金就是追求的贝塔收益,收益和市场一块波动。

2、高速链

再看看高速链这边,它们最大的角逐对手不再是以太币,而是刚刚说的几个Rollup,但相对于Rollup嫡系而言,现在几个高速链也另具我们的特点。

Near:以太币2.0暂时放弃的分片在Near上延续,不过现在只有一个分片,多分片和跨分片还在开发中。

Solana:作为今年高速链最靓的仔,Solana借助其速度优势开始走和以太币的差异化路线,从它上面的DEX便可以看的出,总是是订单簿为主,AMM为辅。

明年游戏大作StarAtlas上线,感觉Solana会走「专业买卖+游戏链」的风格。另外值得一提的是,目前Arweave上面存的NFT数据,Solana占了最大的一部分。

Cardano:谜一样的存在,在没智能合约的状况下维持目前这个市值和排行榜不可以不说是个奇迹,好在智能合约也终于上了,新公链的厮杀,Cardano终于可以入局了。

Fantom:目前被AC的Rarity Game弄得很热门,其DAG(Direct Acyclic Graph,即有向无环图)的数据结构也是性能杠杠的,但去中心化的金融和NFT生态整体还是非常弱,不知晓是否会进化成一条类似Ronin的专用游戏链。

Avalanche:最近得到了几个大资本的注资和扶持,价位随之攀升,最大的依仗是独特的雪崩协议,生态现在比较丰富,但缺少真的的热卖和龙头,还需要时间去证明自己。

Celo:比较容易让人忽略的一个链,但其实背后资本异常雄厚,而且主打的是Moblie APP和各类稳定Token,有做当年Libra的野心,值得关注。

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